商圏分析とは？
商圏分析とは、特定の店舗や施設を中心とした地理的エリアにおいて、顧客の購買傾向や地域の特性を詳細に把握するための分析手法です。国勢調査などの統計データや、近年では特に人流データといった多様な情報を活用することで、ビジネスの意思決定に不可欠なインサイトを提供します。
その分析は、自社の店舗だけでなく出店計画における新規出店候補地の分析にも利用され、GIS（地理情報システム）ソフトやクラウドツールなどを用いて地図上に店舗の位置や出店を検討している地域をマッピングし、そこに国際調査などの統計データなど、さまざまなデータを載せることで商圏レポートとして候補地の周辺状況を可視化しています。
また、それらの商圏分析を元に将来の売上予測や販促効果を分析することにも利用されています。
商圏分析でわかること
商圏分析は、前段で述べたように主に国勢調査などの統計データや顧客データを活用して地域の購買パターンや特性を理解する分析です。商圏分析を行うことで、商業施設や小売店、商店街などは、消費者が日常的に利用している地理的範囲を把握し、さまざまな定量データをもとに分析することで販売戦略や店舗開発に活かすことができます。次に商圏分析を行うことで得られるメリットを紹介します。
１．新規出店の検討に必要な情報を把握
商圏分析は、新たな出店場所を選定する際の情報収集に役立ちます。出展計画地の周辺に住む顧客となりうる顧客情報の把握や商圏内の競合状況など様々な地理的情報を元に顧客の需要を分析して、新規出店の可能性を事前に検討することができます。
２．顧客の特性と行動を把握
商圏内の顧客の属性（年齢、性別、収入などの顧客情報）と行動を総合的に分析することで、商品やサービスに対する需要の傾向がより詳細に把握できます。この情報はビジネスにおいてターゲット市場を細分化し、より効果的なマーケティング戦略を構築する基盤となります。
３．競合店の影響を把握
競合店がどれだけの影響を持っているのかを周辺の競合店の特性から知ることができます。それにより自店舗の改善点にも活かし、競合店がうまく実践している戦略やサービスを参考にして自店舗の強化ポイントを見直すことが重要です。このように、競合店舗の存在を理解し、それを比較することで、自店舗の戦略やサービスの向上につなげることできます。
４．販促戦略の最適化
自店舗が位置する地域の顧客層や購買傾向を明らかにする手段として利用することができます。これにより、特定の商品やサービスの需要が高い地域や層を特定し、その情報を元に効果的な販促戦略のターゲットに合わせた広告やキャンペーン計画を構築することができます。
５．売上予測
商圏分析データを活用して、過去の情報から将来の売上を予測。的確な在庫管理やスタッフ配置などの経営戦略に活かすことができます。これにより、効果的なビジネス戦略の策定が可能となります。
商圏分析の活用における課題と人流データの可能性
商圏分析により多くの重要な得ることがわかりましたが、実際には「店舗の売上が伸び悩む」、「集客がうまくいかない」、「顧客がリピーターになってくれない…」など、商圏分析を行ったにもかかわらずさまざまな課題に直面することがあります。
これらは、自店舗が変わらなくても取り巻く周りの環境が変化することが原因で自社の売り上げや生産性を低下させる要因が出てくることがあります。そのため、商圏分析は、一度の分析だけでなく、継続的なモニタリングが不可欠になります。
継続的に商圏分析を行う中で、自社が保有しているデータをうまく活用していく働きが必要です。特に自店舗の顧客データ（ポイントカード、アプリ利用履歴など）と外部データを結合するなどのデータ連携は好ましいですが、それらを実行する難しさや個人情報保護の懸念など現場の課題は少なくありません。
そのような課題を身近に解決できるのが、人流データを活用した商圏分析ツールです。従来の商圏分析ソフトと異なり顧客の個人情報を直接持たなくても、以下のような高解像度の情報に基づいた分析が可能になります。
- 「最近、自店舗を利用している人はどこから来ているのか？」
- 「競合店の状況はどう変化しているのか？」
- 「周辺にできた新しい商業施設が自店舗に与える影響は？」
上記のように、店舗の外で動いている情報や性別・年齢分布、競合店とのカニバリゼーション（共食い）の程度といった情報も店舗運営において非常に重要な情報です。
これらの情報を地図上で視覚的に、かつ高解像度でモニタリングすることで、常に変化する商圏の状況をリアルタイムに近い形で把握し、戦略に反映できるようになります。
商圏分析の活用
持続的に継続した商圏分析を行っていくために必要なデータ活用についてご紹介いたします。
自店舗データとの結合と課題
自店舗を運営している企業では、顧客情報をポイントカードや自社アプリ等、様々なサービスの利用履歴からデータを取得して立体的に顧客の分析を行うことがあります。しかし、データの提供元によりそのデータの連携は難しく、個人情報漏洩の不安や利用履歴を流用されたくないなど、個人情報の提供に抵抗を持つ人も増えたことからその活用は不安な点があります。
活用し続ける商圏分析ツール
自店舗にデータがない企業や個人情報に不安を抱えている企業でも、人流データを活用した商圏分析ツールを使うことで、顧客の個人情報を持ち合わせていなくても、「最近自店舗を利用している人はどこから来ているのか」、「競合店の様子はどうのか」「最近できた近くの商業施設の影響は」といった変化する情報も、性別や年齢分布、競合店とのカニバリゼーションがどの程度あるか、といった情報を高解像度にモニタリングして商圏分析を行うことが可能となりました。
それがクロスロケーションズが提供している高解像度のスマホGPSの位置情報ビッグデータを独自に解析したエンジンから得られる人流統計データを活用した分析ツールです。以下よりデモや資料のお問合せをご請求いただけます。
規模によってことなる商圏
商圏分析は、店舗のジャンルや取り扱っている商品・サービスによって範囲が大きく変わります。例えば、食料品や日用品など近所のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで買うことが多い店舗の商圏は狭く、アパレルや大型家具、家電、車などを買う場合は自宅から少し離れた専門店で買うケースや、ブランド品や贈答用の商品であれば主要大型駅にあるデパートまで出かけるケースが考えられるため、商圏範囲は広くなります。
また、人口密度が高い大都市の商圏と郊外や地方の商圏の場合、同じ商品やサービスであっても商圏は全く違うものになります。商圏分析において最も大切なポイントは、分析を継続的に行い、常に商圏の変化を知ることです。定期的に分析をしなければ、商圏内のニーズや競合が変化していることに気が付くことができなくなってしまいます。
定期的に商圏分析を行い、変化を追いながら常に競合を意識した経営戦略を立てる事が有効的です。
規模によって異なる商圏の特性と継続的な分析の重要性
商圏分析は、店舗のジャンルや取り扱っている商品・サービスによって範囲が大きく変わります。例えば、食料品や日用品など近所のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで買うことが多い店舗の商圏は狭く、アパレルや大型家具、家電、車などを買う場合は自宅から少し離れた専門店で買うケースや、ブランド品や贈答用の商品であれば主要大型駅にあるデパートまで出かけるケースが考えられるため、商圏範囲は広くなります。
また、人口密度が高い大都市の商圏と郊外や地方の商圏の場合、同じ商品やサービスであっても商圏は全く違うものになります。商圏分析において最も大切なポイントは、分析を継続的に行い、常に商圏の変化を知ることです。定期的に分析をしなければ、商圏内のニーズや競合が変化していることに気が付くことができなくなってしまいます。定期的に商圏分析を行い、変化を追いながら常に競合を意識した経営戦略を立てる事が有効的です。
まとめ
商圏分析は、特定エリアの購買傾向や地域特性を深く理解し、ビジネス戦略を最適化するための強力な手法です。特に近年では、来店者の動線や行動パターンを詳細に把握できる人流データが重要視されており、店舗の売上や集客に課題を抱える実店舗にとって、より効率的でダイナミックな情報を提供しています。
商圏分析は、販促エリアの最適化や競合店の分析、そして自店舗データとの結合など幅広い側面で役立ちます。また、商圏内の顧客属性や行動パターンを理解することで、精緻な広告やキャンペーンの計画、高精度な売上予測にも応用できます。常に変化する市場に適応し続けるためには、商圏分析の継続的な実施が成功の鍵となります。
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