店舗や事業所がビジネスを成功に導くうえで、来店を見込める顧客がどのエリアに存在し、どのような属性や趣味嗜好、地域特性を持っているのかを正確に把握することはとても重要です。そうした顧客が暮らしている地理的な範囲を「商圏」と設定し、その商圏の人々をデータに基づいて分析するのが“商圏分析”です。
従来はGIS（地理情報システム）などの専門知識が必要でしたが、今ではクラウドサービスや人流データを活用したソリューションが登場し、専門知識がなくても誰もが商圏分析を実施できるようになりました。
本記事では、商圏分析とは何か、行う目的や具体的なやり方、必要となるデータ、さらにおすすめのツールやサービス、商圏分析時のポイントや流れについて詳しく解説します。新規出店や既存店舗の販促戦略考えるうえで役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてみてください。
商圏分析とは
商圏分析とは、店舗ビジネスが想定する顧客が居住または来訪するエリアを設定し、そこにおける人口動態や競合状況、交通手段、周辺環境などを多角的に調査・分析する方法です。たとえば、地域の年齢構成や世帯数、周辺商業施設の集客力、競合店の立地などを把握し、顧客が「いつ、どこから、どのように」来店するのかを客観的に捉えることができます。こうした情報をもとに、店舗開発や販促戦略を組み立てられることが商圏分析の大きな魅力です。
商圏分析で得られるメリット
正確な出店判断
新規出店候補地の潜在顧客数や競合店数を定量的に把握することで、出店の可否やタイミングを見極めやすくなります。また、適切なエリアを選ぶことでリスクを抑え、出店後の成功確率を高める立地を選びやすくなります。
現状把握と課題抽出
既存店舗における来店客数や売上の伸び悩みを、来店頻度や顧客層などのデータを商圏情報と合わせて分析することで、売上や来店客数に影響を与えている要因を客観的に特定し、具体的な改善策を検討できるようになります。
施策検討の基盤
顧客が利用する交通手段や動線、競合店の分布などを明確にすることで、「どの属性の顧客をどのように取り込むか」「どのエリアや媒体にチラシや広告を展開すべきか」など、施策の方向性をデータに基づいて立案できるようになります。
商圏分析の進化とAI活用
従来はGIS（地理情報システム）ソフトウェアを使って、地図上に地域特性を可視化しながら分析する方法が主流でした。しかし近年では、人流データやAIを活用したクラウド型サービスが登場し、専門知識がなくても高度な商圏分析を行えるようになっています。これにより、限られたリソースでもスピーディな分析と意思決定が可能となり、新規出店や既存店舗の販促戦略をより柔軟に策定できるのが魅力です。
商圏分析を行う目的
商圏分析は、新規出店の成功確率を高めることや、既存店舗の売上強化を図るうえで欠かせないフレームワークです。特に次のようなシーンで大きな役割を果たします。
新規出店の際の収益予測
- 店舗を出店するエリアにどのくらいの顧客が見込めるのか、世帯数や所得水準、年齢層、趣味嗜好などから推定し、売上ポテンシャルを算出します。
- 競合店舗の数や立地状況を把握し、出店の可否を含めた最終判断に活用します。
既存店舗の販売戦略立案
- 周辺人口や社会状況の変化により、商圏は常に変動します。定期的に商圏分析を行うことで、季節要因や時間帯による人流の違いなどを捉え、商品ラインナップや営業時間、チラシ配布範囲などの最適化を検討します。
- 顧客データと組み合わせることで、顧客の属性や嗜好をより深く把握し、キャンペーン施策や集客施策を改善するのに役立てます。
競合店との比較・差別化
- 競合店がどのエリアからどのような属性の顧客を多く獲得しているのか、自社とは異なるターゲット層を狙えているのかを分析し、競合店との差別化ポイントを見つけ出します。
- 価格帯や品揃え、広告展開の方向性を検討するための基礎データになります。
長期的な店舗運営と経営判断
- 新規出店時だけでなく、閉店やリニューアルを検討する際にも商圏分析の結果を参考にすることで、リスクを抑えた判断が可能です。
- 地域社会の変化（公共交通機関の新設・路線変更、人口動態の変化など）にいち早く対応できます。
商圏分析に必要なデータ
商圏分析は、さまざまなデータを組み合わせることで多角的な視点からエリアを把握効果的な戦略立案を行うことができます。主に利用するデータを以下の項目で挙げます。
統計情報
国勢調査や住民基本台帳
対象となるエリアにどの程度の人口や世帯数があり、どのような年齢構成・家族構成・職業分布があるのかなど、商圏分析に利用するデータとしては最も基本的なデータで、商圏内にどのような顧客層が居住しているのかを把握することにより、売上予測や販売戦略の立案に役立てることができます。
公共交通関連データ
駅の乗降客数やバスの利用者数などを分析することで、人の流れや主要な交通路線を推定できます。通勤・通学ルートや繁忙時間帯を把握することで、ターゲット層が集まりやすい場所や時間帯を見極め、効果的な出店や販促計画に役立てることができます。
顧客データ
会員情報やPOSデータ
ポイントカードや会員データ、販売時に収集したPOSデータなどの顧客属性情報を活用すれば、来店客の居住地や性別・年代などをもとに、どのような人が頻繁に来店しているのかを詳しく把握できます。これにより、顧客層の特徴や購買行動の傾向を、より正確に分析することができます。
購買履歴や来店頻度
特定の時間帯にどの年代・性別の顧客が多いのか、どのような商品が季節ごとによく購入されているのかなど、消費行動の変化を継続的にチェックします。そのうえで、購買履歴や来店頻度を組み合わせて分析することで、データに基づいたターゲット設定や品揃えの見直しができ、より精度の高いマーケティング施策につなぐことができます。
周辺施設の情報
大型商業施設、公共交通機関、主要道路
大型ショッピングセンターやどの施設が周辺の店舗で集客力を持っているのか、駅やバス停など、どの道路が渋滞しやすいのかなどの情報は、エリアマーケティングに欠かせない指標です。
競合店舗の位置情報
近隣に存在する同業他社や類似サービスの所在地や規模を知るだけでなく、どのような人が来訪しているのかなどを知ることで、差別化や出店範囲の最適化を図ることができます。
人流データ
スマートフォンGPSや携帯電話基地局情報
スマートフォンのGPSデータから得られた位置情報ビッグデータをもとにこれまでの統計データでは捉えきれない「通勤・通学など遠方からの来訪者」や「時間帯別・曜日別の人の動き」を詳細に分析できます。
ビーコンやWi-Fiアクセスポイント情報
店舗内や施設周辺に設置したビーコン端末と、スマートフォンのBluetooth（BLE）接続情報をもとに来場者の滞在状況を把握できます。また、Wi-Fiアクセスポイントへの接続情報を活用することで、GPSが届きにくい屋内や地下街でも人の動きを捉えやすくなります。
店舗内カウンターセンサー
入退店をカウントするセンサーを設置することで、実際の来店者数や回遊状況をリアルタイムに把握できます。屋外の大規模な人流（GPSや基地局情報など）と組み合わせることで、店内での行動と周辺エリアの動きとの関連性を分析できます。
これらの商圏分析に必要なデータを組み合わせることで、客観的かつ多面的な商圏分析が可能となります。特に、人流データを活用することで、統計で得た「商圏内にいる人」の情報だけでなく、「遠方から特定の時間帯に訪れるケース」や「日中だけ多くの人が滞在するビジネス街」など、従来の統計情報だけでは見えなかったリアルな動向を把握できます。
加えて、ビーコン・Wi-Fi・店舗内センサーによる情報を掛け合わせることで、屋外から店内までの移動経路や実際の来店実績をさらに詳細に捉えることが可能です。
商圏分析に利用するソフトウェアやサービス
商圏分析を行う際には、地図上にデータを可視化・分析できるツールやサービスを活用することで、分析の精度と効率が大きく向上します。代表的な選択肢としては、大きく「GISソフトウェア」と「クラウドサービス」の2種類が挙げられます。
GISソフトウェア
GIS（地理情報システム）は、位置情報が付与されたデータを地図上に可視化・編集・分析できるシステムです。デスクトップのGISソフトウェアに国勢調査や地図データ、独自に取得した情報などを組み合わせて加工・編集することで、商圏分析を行います。
メリット
- 高度なカスタマイズが可能：地図表示やデータ分析の機能を自由に組み合わせられるため、企業や自治体の業務に合わせたオリジナルの環境を構築しやすい。
- 独自のデータセットを活用しやすい: 独自に収集した情報（例：独自の顧客データや特定の地域限定調査）を細かく反映できる。※小売りメーカーなどは自社独自のカスタマイズしたデータを基にした商圏分析レポートをサービスとして提供している企業も多くあります。
デメリット
- 導入・運用コストが高い：地図データや統計データなど利用するデータを別に購入して組み込む手間がかかることに加えて、ソフトウェア購入やライセンス費用がかかり、導入にはまとまった予算が必要となる。
- 専門知識を要する：ソフトウェアの扱いには専門知識が必要となるため、分析機能の習得や、追加で組み込むデータのフォーマット調整など、操作・管理に専門的なスキルが求められる。
クラウドサービス
クラウド上でGISによる商圏分析を行えるサービスです。あらかじめ地図データや統計データなどの基本情報が用意されているものが多く、システム導入のハードルが低く、誰でも簡単に使い始められるのが特長です。中には総務省統計局が提供する「jSTAT MAP」（https://www.e-stat.go.jp/gis/gislp/）のように、無料で利用できるサービスから、人流データ分析をはじめとする高度な機能を備えた有料サービスまで選択肢は幅広く、ニーズに合ったものを選べます。
メリット
- すぐに利用できる手軽さ：ソフトウェアのインストールやデータの購入といった準備作業が最小限ですみ、アカウント登録後すぐに商圏分析を始められる。
- アップデートや拡張が容易: システム更新や新機能の追加などをサービス提供側が行うため、ユーザーは常に最新の機能やデータを利用できます。
デメリット
- カスタマイズ性が限定的：サービス提供元で用意された機能に準じるため、独自の高度な分析や特殊なデータセットを扱うには制約を受けることがあります。
- サービス依存リスク：クラウドサービスが何らかの理由で停止したり、データ仕様が変更になった場合、業務に支障が出る可能性も考慮する必要があります。
クラウドサービスには上記のようなメリット・デメリットがあるものの、特に「手軽さ」や「専門知識不要」という点は、多くの企業にとって大きな魅力です。また、提供企業によっては統計データや競合情報に加え、人流データなどを組み合わせた高度な分析機能を用意しており、従来のGISソフトウェアとは一線を画す使いやすさと拡張性を備えています。
ここからは、実際にどのようなクラウドサービスが利用できるのか、具体的なサービスをご紹介します。
総務省統計局の「jSTAT MAP」
統計情報を無償で地図可視化できるサービスです。主要な統計データを地図表示し、基本的な分析が可能です。簡易的な商圏分析の入門としておすすめですが、人流データなどの詳細分析には対応していません。
クロスロケーションズの「Location AI Platform（LAP）」
特定キャリアやアプリによる偏りがない国内月間9,300万ID規模のスマートフォン位置情報ビッグデータを活用したクラウドサービスです。人流データを軸に、商圏分析に必要な統計・周辺施設・競合情報などを一元的に扱えるのが特長です。専門的な知識がなくても、ピンポイント分析やメッシュ分析などエリアを指定して「どのような人が、いつ、どこから来ているのか」を簡単に把握できます。
自社の利用目的や予算、必要とする機能を踏まえて、GISソフトウェアとクラウドサービスのどちらが適しているか検討するとよいでしょう。迅速かつ専門知識を問わず運用したい場合はクラウドサービスがおすすめです。また、クラウドサービスの中でも、人流データや競合情報まで一元的に扱えるプラットフォームを選ぶことで、より幅広い商圏分析の可能性が広がります。それでは、以下の章から商圏分析のやり方について説明していきます。
商圏分析のやり方・具体的なステップ
商圏分析は、単純に地図や統計情報を眺めるだけでは十分な効果を得られません。GISソフトウェアやクラウドサービスを利用して、実際にどのように商圏分析を行うのか、一般的な流れをわかりやすく順を追って説明します。
（1）自店舗や競合店舗、顧客情報の登録
まずは商圏分析の基礎となるデータとして、自店舗や競合店舗の位置を地図上にマッピングします。すでに顧客データを保有している場合は、顧客の所在地の情報も読み込んで登録します。情報がない場合は、住所が特定できる最新の店舗情報リストの購入やGoogle Mapなどの地図ソフトから店舗情報を収集します。
（2）商圏範囲の決定
自社の店舗や事業所を中心とした商圏を設定します。商圏の範囲は業態や周辺環境によって異なります。例えば都市部で建物が密集し駐車場が少ない地域であれば徒歩での到達時間をもとに決めたほうがいいし、ロードサイド型の施設の場合は自動車で来る人が多いため範囲を広くするべきでしょう。また、鉄道やバスなど公共交通機関を使って来られる範囲も考慮する必要があります。ポイントカードなどの会員情報がある場合は、顧客の居住地も参考にしながら商圏を設定します。
（3）統計データの追加
国勢調査などの統計データを加えることにより、商圏内に居住する人の属性や行動特性を分析します。世帯数や家族構成、住宅種別、世帯年収、職業などを調べることにより、その商圏における売上などを予測することができます。
（4）人流データの活用
人流データに基づいて地域ごとに人数の多寡に応じて色分けしたり、時間帯別の来客数をグラフ化したりすることにより、統計データだけでは難しい多様な分析を行うことが可能となります。昼間と夜間の人口の違いや時間帯ごと・曜日ごと・季節ごとの人の動きもわかるし、付近で大きなイベントが開催された場合の一時的な人流の変化も可視化できます。また、人流データを活用することで、来店時の交通手段や利用した駅・バス停、競合他店への来訪状況、併用施設の利用状況などを分析することもできます。
（5）レポート作成
商圏分析の結果に基づいて現状の課題や対策をまとめたレポートを作成し、経営者または販促担当者と分析結果を共有します。販促担当者はレポートに基づいて店舗や事業所の課題解決や品揃えの強化、チラシ配布やキャンペーン開催などの施策を立案します。
（6）効果検証
これまで行った分析や施策の効果を検証します。検証には売上データだけでなく、人流データを活用するのも効果的です。とくに、特定の時間帯や曜日において来店客を増やしたり、競合店から自店舗への乗り換えを促したりする場合は、人流データを活用することで施策が成功したかどうかの裏付けを取ることができます。
商圏分析を行う上でのポイント
1. 目的を明確にする
出店することが最優先なのか、既存店舗の売上拡大を狙いたいのか、あるいは競合分析や販促施策（チラシや広告）の効果検証が目的なのか。こうしたゴールがあいまいなまま商圏分析を進めると、どのデータをどう活用すべきなのか判断に迷ってしまいます。まずは目的をしっかり言語化し、それに合った分析設計を考えましょう。
2. 必要なデータを正しく組み合わせる
国勢調査などの人口統計はもちろん、道路の通行量データ、顧客データ、競合情報、周辺施設の情報など、複数の視点を組み合わせることで、より精密な商圏分析が可能になります。データの収集範囲や期間、条件などを工夫すると、これまで見えてこなかった潜在顧客層を発見できる場合もあります。
3. 定期的に実施し、効果検証を行う
社会状況や季節要因によって、人の動きや興味関心は常に変化します。新規出店時だけでなく、定期的に商圏分析を続けることで、長期的なエリアマーケティングの基盤を築けるのが大きなメリットです。とくに、キャンペーンや販促施策後には必ず効果検証を行い、商圏の変化やターゲットの移り変わりをキャッチアップしましょう。
4. 可視化と共有
分析結果をレポートや地図、グラフなどでわかりやすく表現し、社内の関係者と共有することがポイントです。数値だけでは捉えにくい地域特性や人の流れをビジュアル化することで、経営層や店舗スタッフが同じ認識を持ちやすくなり、部門を横断した戦略立案や施策の一貫性が高まります。
5. 人流データ活用で競合優位を築く
従来の人口統計だけでは把握しきれない、“実際の人の動き”を捉えるのが人流データの強みです。たとえば、曜日や時間帯によって来訪者が大きく変わるケースや、特定のイベント開催中だけ来店数が増えるなど、リアルタイム性の高い動向を把握することで、より効果的な対策が打てます。こうした人流データを商圏分析に組み合わせることで、精度が格段に向上し、競合他店にはない優位性を確立できます。
まとめ：商圏分析・商圏調査をデータドリブンに実施する
商圏分析のやり方や必要なデータ、活用できるツール・サービス、そして分析のポイントを解説してきました。店舗ビジネスを成功させるには、自社のターゲット層がどのエリアにどれだけ存在し、いつ・どのように移動しているのかを把握することが欠かせません。商圏分析を行う目的を明確にし、正しいステップでデータを組み合わせることで、エリアマーケティングや出店計画、競合分析が格段に精度を高めることができます。
特に人流データを活用する分析手法が拡がったことにより、過去の統計情報だけでなくリアルな商圏人口や移動状況を把握できることから、効果的なチラシ配布や広告展開、店舗レイアウトの最適化など、幅広いマーケティング施策に大きなインパクトを与えています。
さいごに、クロスロケーションズが提供するLocation AI Platform®は、人流データを活用した商圏分析のおすすめサービスとして、多くの企業や店舗開発担当者に利用されています。専門的なGISソフトウェアを導入することなく、クラウド上で商圏分析を実施できるうえ、データの可視化や分析レポートの作成も簡単に利用できるので活用してみてください。
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